Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)
O dia a dia de gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) inclui, entre outras tarefas: auxiliar na elaboração de operações estruturadas.
O Índice de IAtização de gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) é 24 em 100: 14 de 59 atividades do recorte foram classificadas como trabalho que a IA pode executar sozinha ou junto com uma pessoa. Não representa percentual do tempo, adoção no Brasil nem chance de demissão.
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Índice de IAtização: parcela das atividades do recorte em que a IA pode atuar sozinha ou junto com uma pessoa. Classificação estimada por atividade sobre o recorte da CBO. Detalhe na metodologia. O uso observado aparece separadamente porque mostra onde a IA já entrou na prática.
Ver metodologia →Mapa da IAtização
Mapeamento das principais atividades
Como ler este mapa
O mapa reúne as atividades publicadas na CBO pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Abra uma atividade para ver por que ela entrou em cada grupo. Marque “eu executo” nas que fazem parte do seu dia a dia; a leitura do perfil recalcula a partir dessa seleção.
Aba O*NET: reúne todas as 21 tarefas oficiais da ocupação de referência 13-2052.00, na release 30.3. O texto principal de cada linha é uma Task; as descrições menores são DWAs oficialmente ligados a ela. Esse perfil descreve o trabalho nos EUA e não transforma automaticamente uma Task em atividade equivalente da CBO.
Grupos na aba O*NET: os mesmos da CBO (Automação, Iatização, Ainda depende de pessoa). Quando há uso de sessão no Anthropic Economic Index, o grupo e o grau vêm desse uso (7 com uso observado) ; as demais entram por exposição teórica em tarefa (rótulos ou viabilidade RL), sem inventar uso. Não é o Índice de IAtização brasileiro.
- Automação: delegue e audite (sistemas executam; você confere).
- Iatização: IA na rotina, você no comando e na decisão.
- Humana: o núcleo do trabalho permanece com a pessoa.
- Traçado sob o grau: linha tracejada sob o bloco inteiro (ex.: 69/100) em todo número analisado.
- Traçado laranja: uso comprovado na sessão ( AEI ) na própria atividade CBO ou na task O*NET ligada. Não reclassifica o grupo da linha; só marca o grau.
Marque abaixo as atividades que você executa no dia a dia e a leitura recalcula para o seu perfil.
Você faz 0 das 54 atividades · exposição do seu perfil: –
Iatização a IA assume a rotina; você revisa, decide e responde (14)
Consultar jornais e revistas econômicos de 100
padrão textual próximo a tarefas digitais ou repetíveis no corpus calibrado; delegação exige auditoria.
Redigir relatórios de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Calcular taxas de 100
padrão textual próximo a tarefas digitais ou repetíveis no corpus calibrado; delegação exige auditoria.
Acompanhar movimentação de contas de 100
padrão textual próximo a tarefas digitais ou repetíveis no corpus calibrado; delegação exige auditoria.
Obter informações sobre o mercado financeiro de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Solicitar relatórios especiais para clientes de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Repassar informações sobre mercado financeiro para clientes de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Elaborar propostas de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Definir parâmetros da operação de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Averiguar procedência de recursos de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Monitorar metas de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Submeter propostas de investimentos à avaliação do grau de risco de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Avaliar resultados de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Mapear público-alvo de 100
combina etapas estruturáveis com contexto, decisão ou responsabilidade profissional.
Ainda depende de pessoa juízo, vínculo ou responsabilidade no centro (40)
Validar relatórios de posição de carteira de investimentos de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Consultar listas direcionadas de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Providenciar documentação para operação de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Submeter propostas ao comitê de investimentos de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Projetar rendimento de aplicações de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Solicitar indicação de clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Executar ordens de movimentação de contas de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Formalizar operação de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Apresentar a instituição (banco) de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Identificar perfil do cliente de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Identificar prazos compatíveis com fluxo de caixa do cliente de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Auxiliar na elaboração de operações estruturadas de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Liquidar operações de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Adequar produtos e serviços ao perfil do cliente de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Precificar produtos de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Encaminhar regulamentos para clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Buscar consultorias em áreas competentes (tributária, câmbial, jurídica, seguros, corretoras) de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Preparar visita a clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Traçar plano de ação em linha com diretrizes nacional e internacional de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Intermediar operações entre doador e tomador de recursos de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Efetuar pós-venda ("folow-up") de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Participar de reuniões com profissionais do mercado financeiro de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Incrementar plano de venda ou de captação de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Agendar visita a clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Detectar o grau de aversão a risco do cliente de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Sugerir opções de negócios de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Acompanhar exposição de risco do banco em relação ao cliente de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Administrar aplicações de clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Contatar clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Entregar demonstração financeira a clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Reconhecer pontos fortes e fracos de seus produtos e dos concorrentes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Captar recursos para aplicações financeiras de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Identificar necessidades do cliente de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Participar de reuniões com área econômica do banco de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Agir em conformidade com a legislação em vigor de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Visitar clientes de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Negociar prazo para início de operação de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Atuar em eventos (feiras, congressos, palestras, exposições) de 100
padrão textual próximo a trabalho físico, relacional ou contextual no corpus calibrado.
Automação delegue e audite (13)
Entrevistar os clientes para determinar sua renda atual, despesas, cobertura de seguros, status tributário, objetivos financeiros, tolerância ao risco, ou outras informações necessárias para desenvolver um plano financeiro. de 100
Padrão dominante: ciclo de feedback. Automação na sessão 75% (automação forte a partir de 65%, regra deste site). Iatização na sessão 25%. Grau nesta task: 75 de 100 (uso de sessão). Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E0. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 40.2. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Interview clients to determine their current income, expenses, insurance coverage, tax status, financial objectives, risk tolerance, or other information needed to develop a financial plan.
- DWAs ligados
- Entrevistar clientes para coletar informações financeiras.
- Interview clients to gather financial information.
Define os planos de liquidação da dívida que incluem prioridades de pagamento e prazos. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 64 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 63.9. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Devise debt liquidation plans that include payoff priorities and timelines.
- DWAs ligados
- Calcular os calendários de reembolso da dívida.
- Compute debt repayment schedules.
Contas abertas para clientes, e desembolsar fundos de contas para credores como agente para clientes. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 56 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 55.6. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Open accounts for clients, and disburse funds from accounts to creditors as agent for clients.
- DWAs ligados
- Desembolsar fundos de contas de clientes para credores.
- Disburse funds from clients accounts to creditors.
Informe os clientes sobre benefícios fiscais, descontos do governo ou outros benefícios financeiros de compras de veículos de combustível alternativo ou de construção doméstica, melhorias ou remodelação eficientes em termos energéticos. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 51 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 51.3. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Inform clients about tax benefits, government rebates, or other financial benefits of alternative-fuel vehicle purchases or energy-efficient home construction, improvements, or remodeling.
- DWAs ligados
- Educar clientes sobre tópicos de planejamento financeiro.
- Educate clients on financial planning topics.
Contacte os clientes periodicamente para determinar quaisquer alterações no seu estado financeiro. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 49 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 48.7. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Contact clients periodically to determine any changes in their financial status.
- DWAs ligados
- Educar clientes sobre tópicos de planejamento financeiro.
- Educate clients on financial planning topics.
Implementar recomendações de planejamento financeiro, ou encaminhar clientes para alguém que possa ajudá-los com a implementação do plano. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 46 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 45.8. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Implement financial planning recommendations, or refer clients to someone who can assist them with plan implementation.
- DWAs ligados
- Aplicar decisões financeiras.
- Implement financial decisions.
Responder às perguntas dos clientes sobre os propósitos e detalhes dos planos e estratégias financeiras. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 43 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 43.1. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Answer clients' questions about the purposes and details of financial plans and strategies.
- DWAs ligados
- Corresponder com os clientes para responder a perguntas ou resolver reclamações.
- Correspond with customers to answer questions or resolve complaints.
Investigar as oportunidades de investimento disponíveis para determinar a compatibilidade com os planos financeiros dos clientes. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 40 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 40.2. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Investigate available investment opportunities to determine compatibility with client financial plans.
- DWAs ligados
- Identificar oportunidades estratégicas de investimento empresarial.
- Identify strategic business investment opportunities.
Reveja as contas e planos dos clientes regularmente para determinar se mudanças na vida, mudanças econômicas, preocupações ambientais ou desempenho financeiro indicam uma necessidade de reavaliação do plano. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 39 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 38.9. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Review clients' accounts and plans regularly to determine whether life changes, economic changes, environmental concerns, or financial performance indicate a need for plan reassessment.
- DWAs ligados
- Avaliar o estado financeiro dos clientes.
- Assess financial status of clients.
Recomenda investimentos ambientalmente responsáveis, tais como tecnologia limpa, energia alternativa, ou tecnologias de conservação, empresas ou fundos. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 38 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 37.6. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Recommend environmentally responsible investments, such as cleantech, alternative energy, or conservation technologies, companies, or funds.
- DWAs ligados
- Recomendar investimentos para clientes.
- Recommend investments to clients.
Realizar seminários ou workshops sobre tópicos de planejamento financeiro, como planejamento de aposentadoria, planejamento imobiliário ou avaliação de pacotes de indenização. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 35 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E0. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 34.7. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Conduct seminars or workshops on financial planning topics, such as retirement planning, estate planning, or the evaluation of severance packages.
- DWAs ligados
- Educar clientes sobre tópicos de planejamento financeiro.
- Educate clients on financial planning topics.
Gerencie portfólios de clientes, mantendo os planos dos clientes atualizados. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 22 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 22.2. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Manage client portfolios, keeping client plans up-to-date.
- DWAs ligados
- Aplicar decisões financeiras.
- Implement financial decisions.
Recrutar e manter bases de clientes. de 100
Classificada como automação por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 17 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 16.7. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Recruit and maintain client bases.
- DWAs ligados
- Desenvolver relações comerciais.
- Develop business relationships.
Iatização a IA assume a rotina; você revisa, decide e responde (7)
Guia clientes na coleta de informações, tais como registros de contas bancárias, declarações de imposto de renda, registros de seguro de vida e invalidez, planos de pensão, ou testamentos. de 100
Padrão dominante: ciclo de feedback. Automação na sessão 62% (automação forte a partir de 65%, regra deste site). Iatização na sessão 38%. Grau nesta task: 62 de 100 (uso de sessão). Participação de uso no Brasil (AEI): 0.02% do recorte publicado. Isso é participação, não modo de automação. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 59.8. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Guide clients in the gathering of information, such as bank account records, income tax returns, life and disability insurance records, pension plans, or wills.
- DWAs ligados
- Aconselhar outros sobre questões financeiras.
- Advise others on financial matters.
Monitore as tendências do mercado financeiro para garantir que os planos dos clientes sejam responsivos. de 100
Padrão dominante: diretivo. Automação na sessão 62% (automação forte a partir de 65%, regra deste site). Iatização na sessão 38%. Grau nesta task: 62 de 100 (uso de sessão). Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 29.1. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Monitor financial market trends to ensure that client plans are responsive.
- DWAs ligados
- Analise as condições ou tendências do mercado.
- Analyze market conditions or trends.
Recomendar produtos financeiros, tais como ações, obrigações, fundos mútuos, ou seguros. de 100
Padrão dominante: diretivo. Automação na sessão 51% (automação forte a partir de 65%, regra deste site). Iatização na sessão 49%. Grau nesta task: 51 de 100 (uso de sessão). Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 34.7. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Recommend financial products, such as stocks, bonds, mutual funds, or insurance.
- DWAs ligados
- Recomendar investimentos para clientes.
- Recommend investments to clients.
Explique aos clientes as responsabilidades do consultor financeiro pessoal e os tipos de serviços a serem prestados. de 100
Classificada como iatização por exposição teórica (rótulos de tarefa ou viabilidade RL), não por uso de sessão. Grau de exposição teórica: 49 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E1. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E0. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 48.7. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Explain to clients the personal financial advisor's responsibilities and the types of services to be provided.
- DWAs ligados
- Educar clientes sobre tópicos de planejamento financeiro.
- Educate clients on financial planning topics.
Analise as informações financeiras obtidas dos clientes para determinar estratégias para atender aos objetivos financeiros dos clientes. de 100
Padrão dominante: iteração de tarefa. Automação na sessão 48% (automação forte a partir de 65%, regra deste site). Iatização na sessão 52%. Grau nesta task: 48 de 100 (uso de sessão). Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E2 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 30.6. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Analyze financial information obtained from clients to determine strategies for meeting clients' financial objectives.
- DWAs ligados
- Avaliar o estado financeiro dos clientes.
- Assess financial status of clients.
Recomendar aos clientes estratégias em gestão de caixa, cobertura de seguros, planejamento de investimentos ou outras áreas para ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros. de 100
Padrão dominante: iteração de tarefa. Automação na sessão 40% (automação forte a partir de 65%, regra deste site). Iatização na sessão 60%. Grau nesta task: 40 de 100 (uso de sessão). Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E2. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 26.4. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Recommend to clients strategies in cash management, insurance coverage, investment planning, or other areas to help them achieve their financial goals.
- DWAs ligados
- Recomendar investimentos para clientes.
- Recommend investments to clients.
Preparar ou interpretar para informações de clientes, tais como relatórios de desempenho de investimento, resumos de documentos financeiros ou projeções de renda. de 100
Padrão dominante: aprendizado. Automação na sessão 33% (automação forte a partir de 65%, regra deste site). Iatização na sessão 67%. Grau nesta task: 33 de 100 (uso de sessão). Participação de uso no Brasil (AEI): 0.17% do recorte publicado. Isso é participação, não modo de automação. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E1 · E2. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E1. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 56.9. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Prepare or interpret for clients information, such as investment performance reports, financial document summaries, or income projections.
- DWAs ligados
- Prepare documentos financeiros, relatórios ou orçamentos. · Interprete informações financeiras para outros.
- Prepare financial documents, reports, or budgets. · Interpret financial information for others.
Ainda depende de pessoa juízo, vínculo ou responsabilidade no centro (1)
Encontre-se com outros consultores dos clientes, tais como advogados, contadores, oficiais de confiança, ou banqueiros de investimento, para entender plenamente os objetivos e circunstâncias financeiras dos clientes. de 100
Classificada como ainda dependente de pessoa por exposição teórica baixa ou ausente; não é prova de imunidade à IA. Grau de exposição teórica: 24 de 100. Exposição teórica em tarefa (rótulos públicos): E0 · E0. Atualização de exposição (modelo Gemini na mesma base de tarefas): E0. Índice de viabilidade de ambiente de aprendizado por reforço: 23.6. Descreve a task O*NET do SOC de referência, não a atividade CBO.
- Texto oficial (EN)
- Meet with clients' other advisors, such as attorneys, accountants, trust officers, or investment bankers, to fully understand clients' financial goals and circumstances.
- DWAs ligados
- Converse com outros sobre questões financeiras.
- Confer with others about financial matters.
Detalhes dos sinais Uso na sessão, cobertura e estudo de exposição
Uso na sessão
% = automação na sessão · ML = estudo 1–5 (escalas diferentes)
- Aconselhar outras pessoas sobre questões financeiras. 2
- Explique as informações financeiras. 2
- Analise as condições do mercado ou da indústria. 1
- Avalie a condição de ativos financeiros, propriedades ou outros recursos. 1
- Calcular dados financeiros. 1
- Entreviste pessoas para obter informações. 1
Entrevistar clientes para coletar informações financeiras.
ML 3.33
Calcular os calendários de reembolso da dívida.
ML 3.85
Analise as condições ou tendências do mercado.
ML 4.40
Recomendar investimentos para clientes.
ML 3.17
Avaliar o estado financeiro dos clientes.
ML 3.27
Corresponder com os clientes para responder a perguntas ou resolver reclamações.
ML 3.23
Prepare documentos financeiros, relatórios ou orçamentos.
ML 3.42
Identificar oportunidades estratégicas de investimento empresarial.
ML 3.38
Aconselhar outros sobre questões financeiras.
ML 3.23
Interprete informações financeiras para outros.
ML 2.75
Educar clientes sobre tópicos de planejamento financeiro.
ML 3.77
Cobertura do perfil
- 7 /21 uso na sessão
- 21 /21 sinal de estudo
- 11 /15 uso no detalhe
- 11 /15 uso e estudo juntos
Onde os sinais divergem
- Estudo acima do uso Educar clientes sobre tópicos de planejamento financeiro. ML 3.77 · uso 10%
Estudo aponta exposição, sem uso medido na sessão
4- Desenvolver relações comerciais. ML 3.90
- Converse com outros sobre questões financeiras. ML 3.38
- Desembolsar fundos de contas de clientes para credores. ML 3.30
- Aplicar decisões financeiras. ML 2.80
Perfil O*NET 13-2052.00 · Como lemos estes sinais
Fonte: O*NET Center · Anthropic Economic Index · Método
Dados oficiais do Brasil
Salário e demanda no mercado formal.
É o valor do meio: metade ganha menos, metade ganha mais. Não é o salário de quem começa.
Isso é o vai e vem de vagas, não o total de empregos. Ranking de demanda →
Limitações: RAIS e CAGED cobrem o mercado formal com carteira assinada. Autônomos, sócios e informalidade não entram nestes números.
Projeção 10 anos
Para onde a carreira pode ir.
Três cenários de horizonte longo para comparar caminhos possíveis.
CENÁRIO BASE
Demanda estável com adaptação gradual a ferramentas digitais.
Cenários editoriais construídos sobre o ponto de partida formal (R$ 14.623, RAIS 2023). Índice de IAtização por atividades: 24.
Competências
O que faz um bom profissional, além das tarefas.
- 01Identificar necessidades do cliente
- 02Identificar perfil do cliente
- 03Identificar prazos compatíveis com fluxo de caixa do cliente
- 04Oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios
- 05Adequar produtos e serviços ao perfil do cliente
- 01Comunicação clara
- 02Trabalho em equipe
- 03Organização e prazo
- 01Ferramentas digitais de produtividade
- 02Sistemas setoriais da área
Ambiente típico de gerente de captação (fundos e investimentos institucionais), conforme vínculo e setor.
O*NET
Perfil dos EUA
- 01Escuta ActivaEscuta Activa
- 02Compreensão de LeituraCompreensão de Leitura
- 03A falar.A falar.
- 04GravandoGravando
- 05Pensamento críticoPensamento crítico
- 06Resolução de problemas complexosResolução de problemas complexos
- 07Acórdão e tomada de decisãoAcórdão e tomada de decisão
- 08MatemáticaMatemática
- 09Orientação do ServiçoOrientação do Serviço
- 10Percepção socialPercepção social
- 01Cliente e Serviço PessoalCliente e Serviço Pessoal
- 02Economia e ContabilidadeEconomia e Contabilidade
- 03Língua inglesaLíngua inglesa
- 04MatemáticaMatemática
- 05PsicologiaPsicologia
- 06Administração e GestãoAdministração e Gestão
- 07Vendas e MarketingVendas e Marketing
- 08Computadores e EletrônicaComputadores e Eletrônica
- 09Direito e GovernoDireito e Governo
- 10AdministrativoAdministrativo
- 01Compreensão OralCompreensão Oral
- 02Expressão OralExpressão Oral
- 03Clareza da falaClareza da fala
- 04Compreensão escritaCompreensão escrita
- 05Raciocínio indutivoRaciocínio indutivo
- 06Raciocínio DedutivoRaciocínio Dedutivo
- 07Visão ProximaVisão Proxima
- 08Facilidade de NúmerosFacilidade de Números
- 09Expressão escritaExpressão escrita
- 10Raciocínio matemáticoRaciocínio matemático
Fontes: O*NET · O*NET DB 30.3
CORRESPONDÊNCIAS DERIVADAS
Ocupações relacionadas no O*NET
Compare o escopo desta ocupação brasileira com referências de trabalho dos Estados Unidos.
Fontes e metodologia
Quatro camadas para confiar nos dados.
Dados do governo (CBO, RAIS e CAGED) dão a identidade da profissão, o salário e o movimento de vagas.
Somamos as atividades de trabalho nas faixas de automação e de ampliação por IA, dividimos pelo núcleo de trabalho (n atividades) e multiplicamos por 100. Cada atividade do núcleo pesa igual; competências pessoais e comunicação transversal ficam fora desse denominador.
AIOE, O*NET e WRTMJ apoiam a leitura quando a ponte com a CBO é publicável, mas não entram na conta do índice por atividades.
Cada número passa por checagem; quando é frágil, aparece como “dado insuficiente”.
Como ligamos a profissão brasileira aos estudos de fora ver detalhe
Correspondências por classificação
Equivalências e referências encontradas em cada classificação.
2 oficiais
- O*NETRelação estrutural oficial
Relação oficial no par de classificações via seed (onet-29.0).
- SOC/BLSCorrespondência oficial
Relação oficial no par de classificações via seed (soc-2018-public).
Códigos correspondentes no exterior
Nesta matriz, a CBO 253205 está associada aos códigos abaixo. Mais de um código significa que as fontes sustentam múltiplos candidatos, não uma equivalência única.
- O*NET-SOC
13-2052.00- SOC/BLS
13-2052.00
Códigos derivados indicam uma rota reconstruível entre classificações; não são equivalências oficiais diretas da CBO.
O que estes dados não são: RAIS e CAGED só enxergam o emprego com carteira; os estudos de fora refletem outros países; “exposição” não é demissão. Catálogo de fontes →